光伏电站运维投标方案（440页）（2024年修订版）.docx

光伏电站运维投标方案 目录 第一章 项目背景及需求分析 13 第一节 项目背景 13 一、光伏产业 13 二、政策支持 13 三、市场发展 19 四、市场形势 21 五、行业前景 22 第二节 光伏电站概况 27 一、概述 27 二、特点及必要条件 27 三、系统组成及功能 27 第三节 需求分析 29 一、 项目概述 29 二、项目服务 30 三、 技术要求 34 四、 运行维护 34 五、 人员培训 35 六、服务要求 36 七、人员要求 38 第四节 光伏电站运维重难点及解决办法 40 一、重点和难点 40 二、解决措施 43 第二章 项目整体服务设想 44 第一节 项目整体服务方案 44 一、光伏电站运维内容 44 二、日常维护运维服务 46 三、光伏电站运维服务难点 47 四、光伏电站电量分析预测 47 第二节 光伏电站运维管理基本步骤 49 一、建立完善的技术文件管理体系 49 二、完善维护管理的项目内容 51 第三章 项目组织机构及人员配备 56 第一节 项目管理概念 56 一、项目管理原则 56 二、项目管理机制 57 三、项目管理维度 60 四 、项目管理模式 64 第二节 项目组织结构 68 一、项目组织结构分类 68 二、建立项目组织的步骤 72 三、项目管理结构 73 第三节 项目组织机构的建立 75 一、项目组织机构 75 二、人员配 备 75 第四节 人员岗位职责 78 一、站长职责 78 二、值班长的职责 79 三、正值班员的职责 79 四、值班电工职责 80 五、电气技术人员职责 81 六、财务人员的职责 82 七、行政人员的职责 83 第四章 人员管理及培训 84 第 一 节 项目人员管理理念 84 一、管理人员的工作具有典型的项目特点 84 二、管理人员应具备的现代项目管理理念 84 第二节 人员管理五原则 87 一、工作量的分配 87 二、人员激励机制 88 三、人员培训计划 88 四、员工士气鼓舞 89 第 三 节 光伏电站运维服务 培训 方案 92 一、编制说明 92 二、培训目标 93 三、培训课时 93 四、培训内容 93 第五章 项目管理制度 97 第一节 文明生产管理制度 97 一、 目的 97 二、 管理内容与要求 97 三、 文明行为标准 98 四、 设备和生产场所文明标准 98 五、 设备、备品、工具、仪器及检修 98 六、 建筑物 文明生产管理 99 七、 变电站、配电室、电子设备间及电缆沟 100 八、 站区文明标准 100 第二节 生产准备管理制度 101 一、 目的 101 二、 管理内容与要求 101 第三节 备品、备件管理制度 107 一、目的 107 二、总则 107 三、接运 108 四、验收 108 五、入库 109 六、保管 109 七、出库 110 八、退库 110 第四节 技术人员管理制度 111 一、员工管理制度 111 二、员工聘用制度 124 三、劳动合同管理制度 126 四、员工考勤管理制度 131 五、员工教育培训制度 136 六、人事考核管理制度 143 七、员工奖惩制度 149 第五节 档案管理制度 153 一、档案人员岗位责任制 153 二、档案保管制度 155 三、档案复制制度 156 四、档案 查询 借阅制度 156 五、档案库房管理制度 157 六、档案立卷归档制度 157 七、“三纳入”、“四参加”制度 159 八、文书材料归档制度 159 九、档案移交制度 162 第六章 拟投入设施设备 163 第一节 拟投入本项目设备配置情况 163 一、设施设备投入前的准备 163 二、设施设备配备表 163 第二节 运维常用工具介绍 164 一、 钳形表 164 二、 接地电阻测试仪 166 三、 兆欧表 169 四、 太阳能光伏系统测试仪 172 第七章 设施设备管理 173 第一节 高压开关柜组成及分类管理 173 一、开关柜的组成 173 二、柜内电器元件 174 三、五防联锁简介 175 四、操作程序 175 五﹑预防性试验 176 六、高压开关柜的巡视检查 177 七、高压开关柜常见故障缺陷及处理方法 179 第二节 光伏电站避雷设施设备 180 一、光伏电站避雷器 180 二、低压侧加装浪涌保护器 182 三、变压器并列运行的条件 184 第三节 升压站及附属设备 186 一、变压器的作用、组成 186 二、新安装或大修后的变压器，投运前准备 188 三、变压器的投运与停用的操作规定 189 四、变压器运行中的温度规定 190 五、变压器运行中的电压规定 190 六、变压器运行中的油位规定 191 七、变压器过负荷运行规定 191 八、变压器瓦斯保护装置的运行规定 192 九、变压器分接开关的运行规定 193 十、压力释放装置运行规定 196 第四节 设施设备检修服务 197 一、检修周期 197 二、检修项目 197 三、检修工艺 198 四、质量要求 199 第八章 项目服务方案 200 第一节 隔离开关和接地刀闸运维服务 200 一、隔离开关的作用 200 二、接地刀闸的作用 200 三、隔离开关和接地刀闸投运和检修的验收 200 四、隔离开关和接地刀闸运行操作中的注意事项 201 五、隔离开关的日常巡视 203 六、隔离开关特殊巡视 204 第二节 断路器运维服务 204 一、断路器的作用 204 二、断路器的组成 204 三、断路器投运和检修的验收检查 205 四、下列情况下，禁止将断路器投入运行 205 五、断路器的运行规定 206 六、断路器日常巡视 207 第三节 互感器运维服务 210 一、电压互感器的作用 210 二、互感器组成 210 三、电压互感器投运和检修前的验收 210 四、电压互感器运行的规定 211 五、电压互感器的日常巡视 212 六、设备存在异常运行时（需加强监视时） 213 七、电流互感器运行规定 213 第四节 避雷器接地装置运维服务 214 一、避雷器的作用 214 二、避雷针的组成 214 三、避雷器接地装置投运前的验收 214 四、避雷器和避雷针的运行规定 215 五、接地网的运行规定 216 六、避雷器的日常巡视 216 七、避雷器接地装置特殊巡视 217 第五节 母线、熔断器、电力电缆运维服务 217 一、母线作用、组成 218 二、母线运行规定 218 三、母线的日常巡视 218 第六节 生产运维体系架构运维 219 一、生产运行与维修管理 219 二、安全与质量管理 225 三、发电计划与电力营销管理 230 第七节 变电站送电前 服务管理 231 一、 目的 232 二、 职责 232 三、 管理内容与要求 232 四、 检查与考核 234 第八节 光伏发电系统试运行管理 252 一、 目的 252 二、 管理内容与要求 252 三、 光伏系统试运行完成 256 第九节 光伏电站 安全作业防控管理 268 第九章 维护、巡查服务 391 第一节 光伏电站维护内容 391 一、组件和支架的维护 391 二、汇流箱的维护 392 三、直流配电柜的维护 392 四、逆变器的维护 393 五、交流配电柜的维护 394 六、变压器维护 394 七、电缆的维护 395 八、极端天气维护 397 第二节 日常维护和日常巡检 397 一、日常维护 397 二、日常巡检 398 第三节 光伏发电面板日常维护 399 一、部件和支架的维护 400 二、太阳能逆变器的维护 401 第四节 光汇流箱日常维护 401 一、汇流箱的主要故障 401 二、汇流箱维护及故障处理 402 三、汇流箱巡查内容 403 四、汇流箱的操作维护 404 五、汇流箱日常巡检时注意事项 405 第五节 逆变器的日常巡检 405 一、逆变器的作用及意义 405 二、检查项目 406 第六节 光伏板的日常维护 407 一、太阳能电池板定期检查维护 407 二、定期巡检和特殊巡检 408 第七节 变压器日常巡视 409 一、变压器日常巡视 409 二、变压器特殊巡视要求 412 第十章 消防安全管理方案 414 第一节 消防安全管理 414 第二节 光伏电站消防安全防范措施 415 一、火灾危险性分析 415 二、防火措施 415 第十一章 项目服务保障 419 第一节 安全与质量管理 419 第 二 节 服务机制设想 424 一、 实行目标管理责任制 424 二、 激励机制 424 三、 公开服务制 424 四、 首问责任制 424 五、 全天候服务 424 六、 回访工作制 424 七、 应急预案制 425 八、 监督机制 425 九、 自我约束机制 425 第 三 节 质量保证体系综述 425 一、质量方针 426 二、质量目标 426 三、思想保证体系 426 四、组织保证体系 426 第 四 节 质量控制组织架构及职责 427 一、质量领导小组 427 二、岗位职责 427 第 五 节 质量保障措施 428 一、设备保障措施 428 二、组织保障 措施 428 三、 技术 保障措施 430 四、 建立全面质量管理体系 430 第十二章 应急预案 431 第 一 节 项目工作中 防止人员中暑应急预案 431 一、总则 431 二、概况 431 三、现场测试工作组职责 433 四、危急事件的预防 433 五、应急预案的启动 433 第 二 节 新冠病毒、流感等传染性疾病应急预案 436 一、 工作原则 436 二、 成立领导小组 436 三、 应急物资准备 436 四、 应急处理程序制定 437 五、 预防预警行动 437 六、 应急预案的启动和响应程序 437 第三节 光伏电站全站失电事故应急预案 438 一、 应急处理基本原则 438 二、非本站原因造成全站失电事故主要现象 438 三、 非本站原因造成全站失电事故处置方案 439 四 、本站原因造成全站失电事故主要现象 439 五、 本站原因造成全站失电事故处置方案 439 六、 应急预案的终止和后期处理 440 第一章 项目背景及需求分析 第一节 项目背景 一、光伏产业 光伏产业，简称PV（photovoltaic）。我国 国土 光照充沛， 光能资源 分布较为均匀；与 水电 、风电、核电等相比， 太阳能发电 没有任何排放和噪声，应用技术成熟，安全可靠。 除大规模并网发电和离网应用外，太阳能还可以通过抽水、 超导 、 蓄电池 、制氢等多种方式储存，太阳能+蓄能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源， 发达国家 正在把太阳能的开发利用作为 能源革命 主要内容长期规划，光伏产业正日益成为国际上继IT、 微电子 产业之后又一爆炸式发展的行业。利用太阳能的最佳方式是光伏转换，就是利用 光伏效应 ，使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。 二、政策支持 （一） 政策规划 2012年12月19日国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究确定促进光伏产业健康发展的政策措施。会议确定了以下五大政策措施 ： 一是加快产业结构调整和技术进步。增加利用市场 “ 倒逼机制 ” ，鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高技术和装备水平。严格控制新上单纯扩大产能的多晶硅、光伏电池及组件项目。 二是规范产业发展秩序。加强光伏发电规划与配套电网规划的协调，建立简捷高效的并网服务体系。建立健全技术标准体系，加强市场监管，对关键设备实行强制检测认证制度。 三是积极开拓国内光伏应用市场。着力推进 分布式光伏发电 ，鼓励单位、社区和家庭安装、使用光伏发电系统，有序推进光伏电站建设。加强国际合作，巩固和拓展国际市场。 四是完善支持政策。根据资源条件制定光伏电站分区域上网标杆电价，对分布式光伏发电实行按照电量补贴的政策，根据成本变化合理调减上网电价和补贴标准。完善中央财政资金支持光伏发展的机制，光伏电站项目执行与风电相同的增值税优惠政策。 五是充分发挥市场机制作用，减少政府干预，禁止地方保护。完善电价定价机制和补贴效果考核机制，提高政策效应。发挥行业组织作用，加强行业自律，引导产业健康发展。会议要求各有关部门抓紧制定完善配套政策，确保落实到位。 （二）国六条 光伏国六条具体内容如下： 一是加强规划和产业政策引导，促进合理布局，重点拓展分布式光伏发电应用。 二是电网企业要保障配套电网与光伏发电项目同步建设投产，优先安排光伏发电计划，全额收购所发电量。 三是完善 光伏发电 电价支持政策，制定光伏电站分区域上网 标杆电价 ，扩大可再生能源基金规模，保障对 分布式光伏发电 按电量补贴的资金及时发放到位。 四是鼓励金融机构采取措施缓解光伏制造企业融资困难。 五是支持关键材料及设备的技术研发和产业化，加强光伏产业标准和规范建设。 六是鼓励企业兼并重组、做优做强，抑制产能盲目扩张。 （三）六大政策 在政策支持方面，提出六大政策，分别为： 1. 大力支持用户侧光伏应用； 2. 完善电价和补贴政策； 3. 改进补贴资金管理； 4. 加大财税政策支持力度； 5. 完善金融支持政策； 6. 完善土地支持政策和建设管理。 电价和补贴政策是制约光伏行业发展的最重要因素。 （四）光伏原理 光伏发电 是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。光伏发电的优点是较少受地域限制，因为阳光普照大地； 光伏系统 还具有安全可靠、无噪声、低污染、无需消耗燃料和架设 输电线路 即可就地发电供电及建设周期短的优点。 光伏发电是根据 光生伏特效应 原理,利用太阳能电池将太阳光能直接转化为电能。不论是独立使用还是并网发电, 光伏发电系统 主要由 太阳能电池板 （组件）、控制器和逆变器三大部分组成，它们主要由电子元器件构成，不涉及机械部件,所以,光伏发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。理论上讲, 光伏发电技术 可以用于任何需要电源的场合,上至航天器,下至家用电源,大到兆瓦级电站,小到玩具,光伏电源无处不在。 太阳能光伏发电 的最基本元件是太阳能电池（片），有单晶硅、多晶硅、非晶硅和 薄膜电池 等。目前，单晶和多晶电池用量最大，非晶电池用于一些小系统和计算器辅助电源等。 国产晶体硅电池效率在10至13%左右，国外同类产品效率约18至23%。由一个或多个太阳能电池片组成的太阳能电池板称为 光伏组件 。目前，光伏发电产品主要用于三大方面：一是为无电场合提供电源，主要为广大无电地区居民生活生产提供电力，还有微波中继电源、通信电源等，另外，还包括一些移动电源和备用电源；二是太阳能日用电子产品，如各类 太阳能充电器 、 太阳能路灯 和 太阳能草坪灯 等；三是并网发电，这在发达国家已经大面积推广实施。我国并网发电还未起步，不过， 2008年北京奥运会 部分用电由太阳能发电和 风力发电 提供。 （五）产业优势 1 . 永不枯竭。 2 . 采集太阳能的地点的地理位置要求不高；相对而言，水电站或风电站对地理位置要求则比较高。 3 . 建立 太阳能发电站 所需的时间和成本都比水电站要低。 4 . 使用太阳能不会造成环境污染，是理想的绿色能源。但原料开采和生产光伏产品过程中也会消耗大量能源和造成污染。 5 . 适用范围广，就算一般家庭也可以利用太阳能发电。 也因此，世界各国为了更有效地开采和使用太阳能，不断地发展着 太阳能光伏组件 技术，尽可能地利用这个“永不枯竭”的能源。 （六）特点 太阳能是唯一能够保证人类未来需求的能量来源。光伏发电是利用太阳能将光子转化为电子的一个纯物理过程，转化过程不排放任何有害物质，其特点如下： 充足性：据美国能源部报告（2005年4月）世界上潜在水能资源4.6TW（1TW=1012W），经济可开采资源只有0.9TW；风能实际可开发资源2~4TW；生物质能3TW；海洋能不到2TW；地热能大约12TW；太阳能潜在资源120000TW，实际可开采资源高达600TW。 安全性：运行可靠、使用安全；发电规律性强、可预测（调度比风力发电容易）。 广泛性：生产资料丰富（地壳中硅元素含量位列第二）、建设地域广（荒漠、建筑物等）、规模大小皆宜。免维护：使用寿命长（20~50年、工作25年效率下降20%）、免维护、无人值守。 清洁性：无燃料消耗、零排放、无噪声、无污染、 能量回收期 短（0.8~3.0年）。 （七）产业技术 率先利用太阳能发电的是发达的欧美国家和日本。自1969年世界上第一座太阳能发电站在法国建成，太阳能发电的比例在欧美国家逐渐提高，太阳能光伏技术也得到了不断发展。其中，欧盟是世界上光伏发电量最大的地区。在2008年，这个区域占全球光伏发电量的80%。而德国和西班牙的光伏发电总量总和约占欧盟的84%，是名副其实的光伏发电强国。 日本也是太阳能发电的强国，而且使用范围非常广，一般家庭都可以使用太阳能光伏装置发电。他们的做法是通过政府补贴，鼓励家庭购买家用的光伏发电装置。每个家庭通过光伏发电装置产生的剩余电量可以卖给政府或电力公司。这使日本的光伏发电量不断提高，也使 日本的能源 利用率大幅提升。 美国虽然在光伏发电技术上较早起步，但由于以往美国政府对光伏发电并不重视，以至美国的光伏发电的发电量和技术革新不如欧盟和日本。但随着美国奥巴马政府出台一系列鼓励发展新能源的政策，美国在光伏发电产业上大有后来居上的势头。现在，美国的不少州出台了《可再生能源配额标准》。以加州为例，凡在住屋、商业建筑或公用建筑屋顶上安装太阳能设备的家庭或企业，都可获得州政府的多项补助，其中包括享受30%的减税优惠，减少30%的安装成本等。 三、市场发展 （一）应用现状 2011年以来，国家发改委、国家能源局、国家财政部相继出台一系列支持、鼓励 太阳能光伏发电 的政策，这些优惠政策不仅对太阳能光伏发电企业补贴力度大，而且非常科学合理。例如，家庭屋顶 太阳能光伏发电站 每生产一度电就可以获得国家0.42元的补贴，使得普通家庭建设太阳能光伏发电站的投资在短期内得到回收。但相对于欧洲尤其是德国，我国的 分布式光伏发电 系统尚处于起步状态。 2012年底，中国首个居民用户分布式光伏电源在青岛实现并网发电，从申请安装到并网发电，整个过程用了18天就全部完成。2013年7月2日，攀枝花学院2.1MW 太阳能屋顶 光伏发电项目建成投运，装机容量为2.1MW，总投资达3738万元，年发电量达261.01万kWh，每年可节约标煤886t，减少二氧化碳排放量1933.12t，减少二氧化硫排放量13.10t。这些范例表明，公共服务领域建设 分布式光伏电站 具有很强的节能减排效应。 在政府大力鼓励发展 分布式光伏发电 的政策推动下，生态农业与光伏的结合正在建成一些成功的项目。如：江西省首家现代化养殖场光伏屋顶发电站在东乡县江西东华种畜禽有限公司竣工并正式投入运营，项目总投资为550万元，总容量为282.72kW。项目采用光伏发电，自发自用，余量上网，能量循环，既能满足现代化养殖场的生产和生活用电，又可实现节能减排，还能余电并网带来可观利润。2013年9月1日国内首个分布式光伏发电设备超市在浙江省台州市建成。该超市面向潜力巨大的家用和商用屋顶光伏发电市场，为顾客提供产品体验、设备选型和方案设计等一站式购物服务，方便了分布式光伏发电站的普及建设。 （二）发展 分布式光伏发电 的建议 1 . 必须大力推进近期国家对分布式太阳能光伏发电系统相关补贴政策与标准的执行，同时简化不必要的审批程序和相关费用，从根本上促进光伏发电产业化的发展。建议上海市政府应制定相关政策，对污染严重区强制执行光伏发电份额。借鉴国外经验，立法要求如果某地区PM2.5数值超标，则必须保证一定比例的新能源发电量，这是因为光伏发电的高成本与煤炭发电相比还是难有市场竞争力。 2 . 建议采取经济杠杆保证光伏发电装机容量持续稳定增长。德国可再生能源法规定了光伏发电的补贴办法，对于屋顶光伏和地面光伏等各类光伏发电的应用模式，其规模不同，补贴力度不同。德国2012年最新修改的法律规定，光伏发电的每千瓦时上网电价从17.94欧分到24.43欧分；未来12个月内如果安装容量超过350万kW，上网电价下降3%；如果超过750万kW，上网电价下降15%。在挽救国内的光伏企业的同时，需要采取合理的策略保证其稳步发展。 3 . 建议制定合理的 分布式光伏发电 管理方式，保证电网的安全运行。例如西班牙政府要求某一区域安装的 分布式电源 的容量应保持为该区域的峰值负荷的50%以下，尽量避免分布式电源反送电。德国要求100kW以上的分布式电源必须安装远程通信和控制装置，以便调度实时了解其出力，并且可以进行调度。 4 . 要加速研发与应用人才培养。组织科研力量解决太阳能光伏发电系统关键技术问题，包括高效转换率、电池板多晶硅加工工艺、高质量国产逆变器、控制仪表，并网技术等。同时，在有相关研究背景和技术力量的大学、科研院所开设可再生能源技术课程，制定中短期专业技能培训计划，既培养有高素质的科技领军人物，又培养经验丰富的工程技术人员。 四、市场形势 光伏产业作为我国战略性新兴产业之一，近年来遇到的市场情形可以用惊心动魄来形容。2009年和2010年整个行业高速扩张，欣欣向荣，然而，仅仅过了两年形势便急转直下，2012年全行业更是陷入集体亏损。2013年3月20日无锡尚德宣布破产重组，市场对光伏企业的未来陷入悲观之中。 通过详实的分析和调查，我们相信光伏产业最坏的时期已经过去，各种有利的因素正在出现，对于各类投资者而言，把握住这一波投资机会，将决定未来的市场格局。 2013年7月27日，中国光伏产业代表与欧委会就中国输欧光伏产品贸易争端达成“价格承诺”协议。8月6日，此项协议正式实施。中欧贸易史上涉案金额最高的一起贸易争端落下帷幕。 五、行业前景 （一）2022年光伏产业现状 首先，复盘下光伏今年以来表现。 今年一季度淡季不淡，主要是印度抢装需求所带来，但是在一季报时，市场因为担心业绩，整个板块估值下杀得比较严重。 但当时我们发现，各主机厂4月份排产情况丝毫没有向下，甚至是向上的，这背后主要原因是俄乌战争的爆发，导致需求进一步增加，而且大部分是高价值需求。 因此，在一季度末时，其实行业 基本面 和估值水平已经发生了较大偏离。 于是，在一季报业绩风险落地之后，整个行业就迎来了快速修复，5月份及整个二季度行情确实是非常好。 实际上，二季度欧洲高价需求所带来的产业链盈利提升，实质上最终还是给到了硅料环节。因为今年硅料确实是供给最紧缺的一个环节，硅料价格也上涨到了30万/吨左右。 至于其他环节来看：组件和硅片的盈利处于稳定状况；电池有些供不应求，出现盈利优化，比如二季度通威的大尺寸电池已经修复到了5分钱。 （二）光伏产业发展前景 其次，简单分析下三季度发展趋势及全年情况。 进入三季度，由于东方希望新疆项目的火灾，7月硅料产出环比下降大概6000多吨，供给减少导致了进一步涨价，目前硅料已经超过了30万/吨。 硅料价格大涨也使得一些二三线组件厂商下调排产，但是一体化公司仍然有所盈利，尤其龙头厂商整体排产还是较为积极。 至于8月份硅料产出，由于火灾检修完成，预计环比7月会增回6000吨左右，大概回到6月份水平。 到了9月份及往后则会持续向上，甚至整体三季度贡献增长大部分都来自9月份。 如果看三季度各个环节情况： 1 . 硅料仍会有盈利超预期的可能性，特别是一些低价的工业硅成本，在二季度其实没有反映出来，可能会延到三季度，单吨盈利会继续上行； 2 . 硅片最近刚涨过价，还叠加薄片化，预计能维持住这个价位； 3 . 电池目前还没有出现新增产能投放，预计有希望进一步修复； 4 . 组件主要看各家厂商的订单结构调整能力，预计一体化厂商还能够保持，二三线组件厂商压力会大一些。基于上述对三季度判断，如果市场担心三季度盈利向下的可能性，那其实下跌反而是比较好的投资机会。往后看，四季度硅料产出肯定会持续增加，在整个需求支撑力度不需要质疑的前提下，虽然年底有价格下降的可能性，但只要硅料增加，产业链排产肯定是向上的。当然，如果到年底或者看明年，当有确定性硅料供给增加及价格向下趋势时，那硅料环节的利润就会往下移，到时候需要另当别论。 （三）光伏产业投资机会 最后是关于各环节投资机遇，这块具体展开一些。 根据团队跟踪，发现在两个方面比较有机会。一方面是供给紧缺环节，看好粒子、胶膜和石英砂；另一方面是细分领域结构化机会，看好跟踪支架、储能及一体化组件厂商。 1. 粒子和胶膜环节 当下来看，因为组件排产下行，粒子价格还处在下降过程中，但整个硅料的产出在四季度放出来之后，会带动粒子价格重新回到上行通道，甚至到2024年都是紧缺环节。 同时看到，由于下游TOPCON包括双玻组件明年的渗透率上升，整个POE粒子的供应会进一步紧缺，未来也有望卖出更高的溢价，甚至相关的胶膜也能够获得更高的盈利能力。 从这个角度看，粒子的价格弹性会持续上行，而粒子供给相对于胶膜产能来说，供需缺口是在不断拉大的，这也会支撑起价格很难回到过去1万/吨的水平。 紧接着，这种高价格会导致胶膜环节厂商拿货的能力发生差异，因为上粒子是要求款到结单的，那些没有充足资金的胶膜厂商，很可能开工率就会因为拿不到原材料而导致下行。 因此，整个胶膜的行业竞争格局会发生相对优化，而具有原材料保供的龙头，比如福斯特和鹿山新材，能够凭借自己保供的能力去保证份额，甚至提升单瓦盈利。 2. 石英砂环节 首先，硅片环节会因为石英砂紧缺，而导致开工率发生差异，如果拿不到石英砂的公司，开工率有可能会向下走。产能配比比较充裕的中环和隆基，出货量就可以保证释放。 其次，石英砂的产品质量，会导致坩埚使用寿命发生变化。使用更优质石英砂的企业，会使得非硅成本更低，从而硅片环节会有确定性的非硅成本差距，有保护能力的隆基和中环，明年单瓦盈利会有确定性上行。 最后，根据团队的供给量测算，支撑的终端装机量与预期的350GW相比，还是偏紧状况。行业集中度会进一步提升，龙头公司甚至有顺价的能力。 因此，石英砂会优化硅片竞争格局，本身受益弹性也最大。由于占硅片成本比重很低，大家是能够接受价格的翻倍甚至三倍，价格弹性会持续上行，甚至可以接近到15-20万/吨。 3. 跟踪支架及储能环节 从下游装机的应用领域来看